10 年前
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南国公主欢都落兰设下了一系列计策诱拐了白月初，并将他的身体与一只小鸡进行了互换，她号称想要用白月初的身体进行借尸还魂，让她的续缘恋人平丘月初醒来。平丘月初本是东方月初的转世之一，涂山方面要求他和苏苏结婚，但他并不想接受这个既定命运，在神秘人的指点下逃离了涂山，因缘际会之下与南国公主相识相爱并为公主而死，临死前在昏迷的梦中完成了与公主的再世续缘仪式。公主从此努力研习法术，明面上是想要平丘再次醒来，实际上是想用她自己的命换取平丘与白月初共存的机会，而她的执念也被黑狐发现并利用。幸好有白月初、涂山苏苏等人介入，驱除了黑狐并解开了公主的心结，并让她与真正的平丘月初见面，实现了他们的愿望。。马克（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）是一名摄影师，热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌，被害者均为女性，死去时，她们的脸上布满了极为恐惧的表情，而仪表堂堂的马克，就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来，马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家，作为他的实验对象，从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围，这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格，也成为了一切惨剧的导火索。
一次偶然，马克被邻居海伦（安娜·玛西 Anna Massey 饰）的美貌所吸引，正当他准备对海伦下手时却犹豫了。海伦的天真美好暂时治愈了马克的童年创伤，但时常肆虐的疯狂却又让他陷入了与天性的自我纠葛中。接连犯案的马克引起了警方的注意，而在被捕之际，绝望的马克选择了自我毁灭。。
