20 年前
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潮湿喧嚣的大都市内，妍舒（郑有美 饰）和未成年的妹妹秀晶（金赛纶 饰）相依为命。秀晶早年因一起事故丧失听力，内疚的妍舒背负着抚养妹妹长大成人的重任，殚精竭虑照顾秀晶的衣食住行。接连一段时间，城市中有女性神秘失踪，而她们全被一个居住在下水道里的男子（郑敬淏 饰）所劫持并杀害。男人曾遭受不幸的童年，黑暗的经历扭曲了他的性格和灵魂。他精心将下水道改造成独立的王国，通过密布在大街小巷的摄像头监视路人的行踪，并锁定狩猎目标。
直到某天，秀晶也被这个男子盯上。突然中断的电话让妍舒焦虑不安，为了救出妹妹她不顾危险闯入了危险重重的下水道……。四个朋友前往塞勒姆参加万圣节摇滚音乐会活动。 意外的弯路使她们走上了一条黑暗的道路，女孩们面对面的恶魔不可避免地会封死他们的命运。。日美（孙艺珍 Ye-jin Son 饰）的母亲在临盆当天死于难产，日美的父亲朱荣大（于东健 YuDong-Geun 饰）独立一人抚养女儿长大，把她视作掌上明珠。和日美青梅竹马的孙太一（车太贤 Tae-hyun Cha 饰）是釜山高中出名的差生，虽然行为大胆，性格叛逆，多次违反校规校纪，却把日美视为今生的唯一。在他向日美表白后，他的班主任，日美的爸爸朱大荣提出了以成绩超过日美为条件的公开招亲来激励太一。而太一决定，为了日美而洗心革面，发奋读书考上了法律学院。原以为到此就可以与日美结婚的太一，又被朱父的软硬兼施逼迫许下承诺，保护日美的处子之身直到他通过初级司法考试。为了考试而专注学习的太一一再的压抑自己对日美的欲望，甚至努力去忽视日美千方百计的示好。然而当埋头苦读的太一终于通过了考试之时，却听说了心爱的日美要与他人结婚的讯息，于是太一开始了挽救初恋的疯狂行动…。
