15 年前
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倾城（李一桐饰）发誓尽到万妖之王的责任，掌管妖界秩序、历练自身功力，强大气场让众妖臣服，而失忆的明夏因为好兄弟的原因立志成为捉妖师，对妖赶尽杀绝，对立的两人再次相遇，因为身份的关系相爱相杀。同时明夏隐约记得曾经深爱过一个女孩却记不清样子，姚碧桃（阚清子饰）趁机对明夏展开追求，使尽招数让明夏以为两人曾相爱，倾城与明夏的关系因此更加紧张。。该剧主要讲述了在五洲之中的凛洲有一条名为素水的河，相传素水常常笼罩着不详的阴霾，乡间更有吃人的传言，但事实上，素水确实不简单，穿过去便是汲族的隐居之地。就在那样一个神秘的地方，一场飞廉将军与汲族灵女之间跨越山海的爱恋发生了——他们之间不仅隔着千年来五洲大陆对汲人的偏见与冤枉，也隔着一场以爱为名的豢养骗局。当他们面对真相，是否能抛开成见，找到破开死局的办法？。正勋（尹启相 饰）是一个不善言辞的木讷男子，和女友慧珍（朴孝珠 饰）交往多年，却最终还是落得被抛弃的命运。一朝被蛇咬十年怕井绳，从此正勋对恋爱就充满了排斥和恐惧，其实他心中一直忘不了慧珍，因此始终走不出阴影。史厚（韩艺璃 饰）亦曾拥有过幸福美好的恋情，只是男友俊硕（朴秉世 饰）很快就厌倦了她的内向刻板，选择离她而去。
俊硕要结婚了，他邀请了史厚前来参加自己的婚礼。在宴会上，史厚遇见了同样收到邀请的正勋，境遇和个性相似的两人一拍即合，决定通过一夜激情来暂时忘掉痛苦。哪知道这一夜是如此的美妙，正勋和史厚亦因此而看到了爱情的美好。。