25 年前
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正直善良的藤野兆治（高仓健 饰）因与上司发生分歧离开了工作多年的函谷船坞，在此之后他和妻子茂子（加藤登纪子 饰）自食其力，开了一家小酒馆。当初工厂里的朋友岩下（田中邦卫 饰）、秋本（小松正夫 饰）等人经常来此喝酒聊天，小酒馆内充满欢快温馨的气息。
兆治早年的恋人小夜（大原丽子 饰）如今是神谷牧场的女主人。曾经贫困潦倒的生活迫使两个相爱之人分开。时间并未冲淡留在彼此心中的情感，兆治和小夜始终依恋着对方，只因各自的家庭他们只有将这份感情深深埋藏。一场大火烧毁神谷牧场，为婚姻所苦的小夜终于解脱，远走札幌。即便如此，对恋人强烈的思念仍促使她打去一通通无言的电话……
根据山口瞳同名小说改编。。故事发生在上世纪90年代的中国，王老炳（刘威饰）和10岁的儿子王家宽（齐奎饰）过着相依为命的日子，父子两人经营着一家照相馆，虽然辛苦，但是也其乐融融。一场意外中，王家宽的耳朵聋了，王老炳不忍心看到自己的儿子沦为残疾人，于是想尽了一切办法想要医治儿子的耳朵。 与此同时，王老炳想要重新组建一个家庭，他看上了同街的善良寡妇刘桂英（倪萍饰）。虽然王老炳和刘桂英之间的感情发展的十分顺利，但是王家宽却始终不愿意接受这个试图代替他母亲的女人。某日，王老炳的眼睛受伤，濒临失明。为了不连累刘桂英，王老炳假装放弃了对她的感情。伤心的刘桂阳转而嫁给了老板吴少华（薛勇饰）。。
