11 年前
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人世间存在着大大小小的谜团，当这些谜团被解开之时会释放出或强或弱的能量，食脑奈罗（子安武人 配音）就是专门食用这些能量的魔族，当魔界再无可以解开的谜团之后，他来到了人世，只为了寻找那能够满足他的极致的谜团。
桂木弥子（植田佳奈 配音）是一名拥有着悲惨过去的高中女生，她的父亲死于非命，然而凶手至今未被找到。命运让充满了谜团的弥子和憧憬着谜团的奈罗相遇了，在奈罗的帮助下，弥子终于解开了事件的真相。之后，奈罗和弥子开设了魔界侦探事务所，弥子虽为名誉上的所长，但真正运转侦探社，解开谜题的却是拥有着恐怖魔人力量的奈罗，两人联手解开了一系列匪夷所思的案件，使得黑暗的人性在光天化日之下无处遁形。。在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫守着一条渡船，帮来往的人渡河，他与外孙女翠翠相依为命。17年前，翠翠的母亲与一名军士未婚生子，二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心想把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子，大佬天保和二佬傩送。他们同时爱上翠翠，而翠翠爱的是二佬。兄弟俩决定用唱情歌的方式让翠翠选择，歌声没有传来，传来的却是大佬被水淹死的噩耗。二佬虽仍爱着翠翠，但因为哥哥的死赌气出走。在一个风雨交加的夜晚，老船夫抑郁而死。翠翠终于明白了许多事情，于是，她守着渡船，等待二佬回来。。
