22 年前
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新加坡海岸线上的填海工地，工人王必成失踪了。两名警探闻风而至，在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚，警探在梦里见到王必成身影，而令人不安的真相，也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中，揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下，萨克斯风音乐、霓虹光线交错，切换视角的叙事方法，打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实，影像风格却忧郁抽离，带领观众远离对新加坡的刻板想象，在破碎消散的时间感中，探向当代新加坡的真实焦虑。。跟着墨菲家的脚步，回到那个孩子们恣意游荡，纵情畅饮啤酒，男人和电视形影不离的1970年代。。巴布亚新几内亚是南太平洋最大的岛国，拥有火山、密林、瀑布与河流，800多个部落生活其间。这里的黑人却是南太平洋最早的居民，部落风俗与传统延续至今。在大海的包围中，巴布亚人与奇妙自然和谐相处。越过原始热带雨林，首都莫比斯港， APEC会议中心已经建设完成，道路建设正在紧张施工进行中。作为2018年APEC峰会的举办地，巴布亚新几内亚正展露出另外一种姿态，努力摆脱原始和贫困，在梦想中拥抱未来。本片借助真实纪录影像，从自然、民族、文化、历史等多个角度探寻神秘而充满魅力的南太岛国巴布亚新几内亚。。
