19 年前
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阿成（尔冬升 饰）是一名推土车司机，某日，他于误打误撞之中进入了一间古庙，遇见了善良美艳的油纸伞妖（钟楚红 饰），并在阴差阳错之中成为了她的主人。
凡叔（冯淬帆 饰）为人正直善良唯一的弱点就是嗜赌成性，因此欠下了巨额债务无力偿还。恶少林国仁（伊雷 饰）看上了凡叔貌美如花的女儿，提出了让凡叔以女儿抵债的非分要求。得知了林国仁的恶行，阿成借着伞妖的法力将他好好的戏弄了一番，又带着凡叔来到赌场，大显身手帮助凡叔还清了赌债。然而，阿成的高调举动引起了林国仁的怀疑，最终，他发现了伞妖存在的秘密，心中默默的打起了算盘。。天下第一剑客—盖聂，携故人荆轲之子—荆天明，为躲避秦王的追杀，踏上了荆棘密布的旅程。此刻，年少的天明对自己的身世以及未来将要经历的一切仍然一无所知，命运之手却已将一幅绚烂至极的画卷在其脚下展开。
秦国边境，残月谷，盖聂一人一剑，尽屠300大秦铁骑精兵。这位天下第一剑客以满身伤痕告诉年少的天明何谓真正的强者。
消息传来，皇帝震怒，勒令宰相—李斯务必铲除一切抗秦势力。
李斯提出以江湖对江湖的所谓以毒攻毒的策略。
鬼谷传人，流沙杀手组织首领，原韩国贵族—卫庄，20年前为同门师兄盖聂所败，一生所愿便是击败师兄，夺得天下第一剑的名号。为此，其不惜肉身，修炼鬼谷派的禁忌秘术，实力已是深不可测。李斯便以盖聂作饵，诱卫庄出山。
逃亡路上，天明结识了楚国大将之后—少羽，墨家众高手，还有身世成谜的少女高月等人。
卫庄手下的四大天王奇招迭出，对众人步步追杀。
天明历经磨难，凭借过人的机智与勇气，终于逃过对手的追击。怎奈卫庄处心积虑，处处设局，天明和盖聂最终还是被逼入绝境。卫庄谋划这一切的目的就是要逼迫盖聂和自己进行一场真正的决斗。
一场等待了20年的宿命之战，在鬼谷派纵与横两大弟子之间无可避免地爆发了。。