10 年前
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民国年间，黑帮大佬杜其森受龙妖的蛊惑，委托猎海师捕捉到了两条人鱼，并办了一场人鱼宴。猎海师的儿子悄悄的溜进了关押人鱼的密室，并且救出了小人鱼。100年后，小人鱼长大，偶然在一次暴风雨的海边拯救了失足落水的冯宏泰，小人鱼想起了拯救自己的男孩，决定报答当年的救命之恩……。黄埔军校六期生、秘密中共党员江波身陷囹圄，江波新婚妻子康瑛怀着身孕被白匪军追杀，逃亡中坠入江中。军校教官赵一青受命中共特科，携同女党员藤玉莲展开对江波营救工作。时逢国民党少将旅长宣子奇回广州招兵买马，藤玉莲随父亲、留洋回国著名医学教授藤谦拜会老友宣子奇藤玉莲，谎称江波自已恋人宣子奇满口应承帮忙保释。 康瑛历尽艰辛找到军校病困交加，被军校学员、江波挚友何昆送往藤谦开设博爱医院。何昆一直暗恋玉莲趁机对玉莲大献殷勤。 宣子奇指示政训科长余维三让其利用同军校政训处主任胡金山关系保释江波，胡金山通过最狠毒陪斩方式考察江波江波，牢记赵一青嘱托，最后关头也不暴露身份。康瑛探监狱警告知江波已被枪决，康瑛早产昏厥……。
