12 年前
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大场奈奈。 圣翔音乐学园第99期生学号15号。 中学时代孤身一人身处演剧部的她，知晓了在这所学园首次创设舞台的真正喜悦。 以同一个舞台为目标，携手共进的99期生这些同志。 落幕的瞬间沸腾的掌声，以及令身体颤抖的充实。 让那如同燃烧宝石般的光辉让那如同闪亮彩虹般的每个幸福之日，再一次—— 被那份眩目囚禁的奈奈，参加了长颈鹿主办的谜之选拔。 成为合格者的她，期盼着在命运舞台上的「第99回圣翔祭，那一年间的再演」。 「好吧」 然后再次开始的，「那一年」。 奈奈将开花结果的才能，全部投入到那眩目之日的「再演」中。 但她尚未知晓。 没有完全相同的舞台。 没有不会结束的舞台。 在重复的再演前方，旋转的轮舞开幕。 「本该是演出过的舞台。但，却是我不知道的舞台」 「那就是，轮舞·轮舞·轮舞——我明白的」。保罗和恋爱多年的女友终于要结婚了，可是在一次偶遇中他爱上了一个骑自行车的女人赛西儿。赛西儿是一位单身母亲，带着两个年幼的孩子生活。保罗无意中把赛西儿撞骨折了，只好去她家去照个孩子。随着接触的深入，保罗和赛西尔成为了兄妹，最终各自都找到了彼此的幸福。。
