25 年前
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仓田纱南（小田静枝 配音）从小就进入剧团表演，以童星的身份出道，人气十分了得。可是，即使是这样的孩子也有着数不清的烦恼。班上名为羽山秋人（中崎达也 配音）的男生带头反抗老师，使得班级陷入混乱之中，令纱南十分头痛，然而，当纱南得知秋人悲惨的身世和糟糕的家庭状况之后，决心依靠自己的力量来治愈秋人。
佐佐木刚（三泽真弓 配音）是纱南和秋人的朋友，善良的刚不幸遭遇了家庭破裂的悲剧而遭到同学们的嘲笑，就在此时，善良的杉田亚矢（菊地晶子 配音）站了出来，不仅袒护了刚，跟做出了惊人的告白。在不知不觉中，纱南已经深深喜欢上了秋人，然而，当她意识到自己的感情之时，却得知秋人已经开始了和好友松井风花（生驹治美 配音）的交往。。俞慕槐（邓光荣 饰）是一名记者。某日，他在一艘邮轮上遇见了名为海鸥（甄珍 饰）的女子，海鸥因为误杀了背叛自己的丈夫而准备投海自杀，所幸俞慕槐的出现挽救了她的性命。之后，在新加坡灯红酒绿的夜总会之中，俞慕槐结识了歌女叶馨（甄珍 饰），让俞慕槐不敢相信自己的眼睛的是，叶馨竟然和海鸥有着一模一样的容貌。
羽裳（甄珍 饰）是俞慕槐妹妹的同学，衔着金汤匙出生的她个性骄纵而又任性，而她的长相，和之前的海鸥、叶馨也分毫不差，她们三个分明就是同一个人所扮，这一切究竟是为了什么呢？俞慕槐和羽裳之间开始了一段恋情，这段恋情随着羽裳迷离不定的身份而波折重重。。
