12 年前
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北岛组干部村川（北野武 饰）因与大老板（逗子とんぼ 饰）关系不佳，而被派去冲绳协助兄弟帮派对抗阿南组。村川等人的到来似乎激化了原有的矛盾，双方对抗不断升级。在一次酒吧枪战中，村川的手下中弹身亡，随后他与手下片桐（大杉涟 饰）、肯（寺道进 饰）等人躲到海边小屋中暂避风头。
在金黄的沙滩上，这群经历了血雨腥风的大男人们玩起了充满童真的游戏。然而他们的逍遥快活无法持续太久，北岛组和阿南组秘密联合，意欲将村川等人彻底铲除……
本片荣获1994年日本电影学院奖最佳电影原声、1995年法国干邑影展影评人奖。。正在聚赌的城建局局长叶铨的儿子叶京魁刺伤来抓他的警察越墙而逃，他是因参与父亲的受贿活动而被抓捕的。邱博西在公安局局长的安排下，陪妻子、城建局的会计师姚月婵到海滨度假。旅途中，他们的身后总跟着一个身材魁梧的老头和一个兜售商品的老女人。在古镇，邱博西遇见了昔日的恋人，如今是导游员的罗愫。旅游的人们下塌在海滨宾馆。当罗愫看到姚月婵被一辆黑色轿车接走后，不顾一切地扑到了邱博西的怀里，邱博西理智地拒绝了她。美容制品公司门口，胡经理一又狡黠的眼睛盯着姚月婵，把一箱人民币交到了她的手中。心事重重的姚月婵擒着箱子回到宾馆，刚要休息，在枕头底下发现了罗愫给邱博西的字条，她怒气冲冲地去找罗愫，并与她争吵起来，突然心脏病复发，昏倒在地。刚下电梯的邱博西发现了一个步履矫健的老头，原来他就是化装后跟踪姚月婵而来的叶京魁。罗愫把姚月婵昏倒的消息告诉邱博西后，两人一起来到罗愫的房...。
