6 年前
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智炫是首尔一所大学的新生。他来自一个小镇，习惯于住在安静的乡村。搬到繁忙的韩国首都让他感到迷失方向和困惑。与此同时，年长的宰元在完成义务兵役后，返回首尔——以及同一所大学。两人开始对彼此产生好奇心。当他们加入了同一个冲浪俱乐部时，他们的关系开始升温。。以前每次起飞前谢云洲都会对乔南栀说一路平安。那次因为个外人他把那句一路平安生生压在舌尖。但没想到那句没说出口的话竟成了乔南栀与世界最后的时差。后来他总在想，若那声祝福能冲出唇齿，是否就能改写这场永别？。奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。
阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。。
