11 年前
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见习特工克拉丽斯（茱迪•福斯特 Jodie Foster 饰）所在的城市发生了一系列专剥女性皮的命案。克拉丽斯奉命前去访问被收监的精神有问题的精神病学家汉尼拔博士（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），以获取罪犯犯罪心理资料。汉尼拔要求克拉丽斯说出个人经历供他分析以换取他的协助。克拉丽斯的思维完全不是博士的对手，临阵败走了。
又一名女子被杀，一人被绑架。今次被绑架的是参议员的女儿，克拉丽斯只得再次找到汉尼拔，汉尼拔给了克拉丽斯一些提示，他们的提示被汉尼拔的医生听见，医生立功心切，对汉尼拔实行严刑逼供，但汉尼拔什么也没透露。
克拉丽斯在汉尼拔的提示下，一步步向凶手逼近。。本片根据1852年美国作家梅尔维尔小说改编（应该说是“启发”），讲述某富家子弟皮埃尔跟守寡的母亲一起住在乡村别墅，他正打算跟女友露西结婚，却冒出一个名叫伊萨贝尔的女子，声称自己是他的同父异母妹妹。他不得不跟伊萨贝尔搬到巴黎，并开始乱伦之恋。。