15 年前
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一场意外，顾千屿即将和艺校失之交臂，而他的同胞妹妹顾千浔，为了不让哥哥的梦想破灭，冒名顶替哥哥去上学，以特招生的名义进入了艺校。张驰，家庭富裕，由于父亲投资失败，离家出走，生活发生了巨大的变化，17岁，发行单曲，小有名气，一心向学，同样以特招生的名义进入艺校。一个是更换性别，冒名顶替，五音不全，想着能混过去，扛过三个月就换哥哥来继续求学的“摸鱼人士” ，一个是努力向上，一心想要不知身在何处的父亲能够为之骄傲的新新男神。在这三个月期间发生了许多事情，张驰爱上了顾千浔，以为自己是同性恋，后来顾千浔奶奶生病，回家探望奶奶，张驰以探望奶奶的名义来到了顾千浔家，发现顾千浔是女儿身，二人经历种种隔阂与煎熬后，终于相拥在了金黄的麦田。在年终的汇报演出上，顾千浔再次陷入了危机，而这时，哥哥已经伤愈复出，她终于向大家宣布了自己的女儿身。在校的所有人都彻底惊讶了，同行数...。将踢踏舞带回南极大陆的曼波，也将笑语欢歌带回了这片寒冷的土地。他每天和同伴们跳舞唱歌，帝企鹅家族沉浸在无尽的欢乐中。可是曼波的儿子艾利克（Ava Acres 配音）似乎完全不擅长歌舞，他在同伴面前出了丑，内心觉得分外沮丧，于是和两个好朋友离开了帝企鹅的地盘。他们跟随雷蒙来到了久违的Adeline，这里狂热的歌舞所包围。原来，一只会飞的企鹅萨文不久前来到此地，他历经千辛万苦，也见识了世界的沧桑巨变，Adeline的企鹅们全部视他为先知。在萨文的帮助下，艾利克决定和曼波回家。可是此时大地发生震动，温室效应变得愈加明显，冰川融化，积雪消融，南极大陆面临着一场巨大的变动……。
