23 年前
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军装警员张全直(黄日华)一次意外将关帝像下压着的清朝鬼阿贵放走，阎王准许阿贵暂借警察毛勇桂(罗清浩)的身体来做足一百件好事才让其轮回。其间，直与其女友凌巧儿(关咏荷)发生很多误会，直既失意于爱情，惟寄情于工作，得桂之助，破获大案，并凌巧儿修好。桂在轮回前要回清朝解决未了事，并透过时空交错重回清朝，但阴差阳错，最终.........。1961年11月9日星期四，一个名叫布莱恩的男人走下利物浦的地窖，永远改变了世界。。故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金（王伟平饰）接到报案，老队长孙洪辉（李丁饰）在林中狩猎时发现一尸体，他即带助手小王（白云饰）亲临现场。勘查中，得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意，他根据猴子的行为确认，死者是个耍猴人。通过综合分析，张寡妇（阮培康饰）的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视，发现这里是走私集团的重要据点，瘸腿人绰号铁拐刘（杨宝河饰）。张寡妇请金永昌（舟帆饰）帮忙走私假药材，不料人货全送进公安局，与此同时，铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知，驯猴人的山羊是李大贵卖给她的，而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡，案情一时陷入迷茫......。
