19 年前
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安（凯蒂·霍尔姆斯 Katie Holmes 饰）是一位在学业上十分努力的女生，她唯一的梦想就是能够离开自己所居住的这个死气沉沉的小镇，而获得学校的全额奖学金将会是她实现这个梦想唯一的方法。可是，无论安怎样努力，她的成绩还是落后于学校的第一名玛丽，这让安感到非常的苦恼。 为了拿到更好的分数，安决定讨好一下掌握了生杀大权的老师丁格尔太太（海伦·米伦 Helen Mirren 饰），无论丁格尔太太怎样严厉的对待安，她都只能以笑脸相迎。一场误会中，丁格尔太太以为安在考试中做了弊，为了澄清这一误会，安决定带着她的朋友去找丁格尔太太。哪知道，当他们见到丁格尔太太之后，事态的发展很快就脱离了他们的掌控。。约翰是一个非常普通的年轻人，在爱情和性方面，他总是对各种可能性保持开放的态度。他在哥本哈根唯一的同性恋桑拿浴室阿多尼斯找到了一份接待员的工作。在这里，他不仅工作，还与桑拿浴室的其他客人积累了非常个人的经历和邂逅。对于约翰来说，这座城市就像一个充满机会的无边无际的天堂，有酒吧、派对和一夜情，但只有当他遇到跨性别人士威廉时，他才真正近距离地体验到了爱情。两人的爱情面临严峻的考验，这在生活在一个对性别、爱情和身份有着刻板观念的社会中是很常见的。。