6 年前
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幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……
本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。。根据姜滇的同名小说改编。
苏州丝绸厂青年女工顾婷婷，突然接到上海某法院通知，她将以养女的身份继承姑妈的一笔巨额遗产。后因姑妈的侄女冯表姐向法院投诉，抛出一份遗嘱，对婷婷的继承权提出异议，致使案情复杂化。女法官向萍到苏州向婷婷了解情况，婷婷顾虑重重，避而不谈。向萍感到案情有诈，便不厌其烦地开导婷婷，终使婷婷消除顾虑。婷婷追诉往事，潸然泪下。她是孤女，自幼被姑妈收养。“文化大革命 ”期间姑妈家被抄，后姑妈病逝。冯表姐拒绝抚养婷婷，将她送回苏州老家，同时又向政府索取抚养费。婷婷在苏州无依无靠，邻居杜奶奶像母亲一样照顾她。长大后，婷婷在工厂学工时结识的童阿姐，在农村插队时遇到的宋大婶，都给她以亲人般的照顾和接济，使她在艰难的岁月中勉强度日。向萍从婷婷的诉说中还获悉，冯表姐不久前还到苏州恐吓婷婷，妄图独吞遗产。向萍费尽周折，终于找到婷婷姑妈立她为养女的字据。在法庭上，向萍揭穿了冯表姐伪造遗嘱的真相，终使婷婷成为合法的继承人。但婷婷没有接受这份遗产，而将十八万元全部献给国家。她决心用自己劳动的双手，创造幸福的未来。。
