13 年前
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背景設定在史前一萬一千五百年前，有一個名為瓦斑的大陸沈沒了。瓦斑人於是在地底建立了他們的都市，並開始在地底生活。 直到二十世紀，古代怪獸復活，加上宇宙人入侵地球，瓦斑人的長老就派遣主角·米沙基到地面世界，亦把變身用的火焰棒交給他。 米沙基把身份轉變成古生物及地質學研究生岬大介，並加入組織SAF，以火焰超人的真身，為保護地面世界而戰。。朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？。林柔柔在异国遇白墨染，却因身份差记恨。其一家伪装入白家，深夜行凶盗成果，回国嫁季家。白墨染被救后整容改名沈昭月，借拉丁舞接近季宴礼，挑拨上位。林柔柔知晓真相报复，反助沈找回身份，绝望之下绑人，终受制裁。。
