18 年前
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升入私立咲钟湖学园高中的阿佐谷未乃爱，只是个动画的入门菜鸟，但她却被同年级的上井草有栖强行邀请成立了动画研究部。通过与同年级的高圆寺美子以及喜爱动画的前辈们相遇，未乃爱逐渐沉浸在动画的世界中。动研部员一边要面对学生会固执的废部劝告，一边对于渐渐逼近的世界灭亡一无所知，成天在活动室、在秋叶原、在圣地、在温泉，聊着动画的事情。。石头村的寡妇刘兰花经历曲折，与现在的丈夫任老根结婚后，怕任老根再要孩子对自己的残疾孩子黑蛋不好，自作主张去做了节育手术。这引起了任老根的不满，两个人的关系开始僵持起来。恰在此时，镇上要举行运动会，腿有残疾的黑蛋坚持要参加……。故事讲述了十八世纪暹罗军压境进犯，大城王朝岌岌可危。小小村庄的Bangrajan人民螳臂挡车，多番力抗强敌大军……。
