11 年前
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东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮与水军都督周瑜在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操派出谋士蒋干以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将……
本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。。Ethan Powell是一位著名的人类学家，长期在卢旺达从事大猩猩研究。和大猩猩们呆在一起的时间越长，Powell就越羡慕他们简单纯朴的生活方式，他甚至象原始人一样和这些大猩猩们生活在一起。目睹盗猎者对他的大猩猩朋友的残酷杀害，Powell盛怒之下杀死了他们其中两人并因此被捕入狱。被引渡回美国后，Powell被关在佛罗里达州的监狱里等待审判，在那里，精神科专家Theodore Caudler负责对Powell的精神状况作测评，但这时的Powell，已经拒绝和任何人说话。Theodore耐心地在他和Powell之间建立起信任，逐渐了解到Powell在大猩猩世界里所领悟的一切。。