22 年前
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为了对抗强大的天空魔王，佛祖（佐藤二朗 饰）再度复活了义彦（山田孝之 饰）一行人，这一次，仅靠他们的力量无法打败魔王，他们所要做的最重要的事情，就是寻找七位被选中的同伴，这些人散落在各个村落之中，持有的凭证是会发光的珠子，有了这些珠子，便可以在最终的战斗中召唤这些同伴。
就这样，义彦、团丈（宅麻伸 饰）、美列布（室毅 饰）和阿紫（木南晴夏 饰）踏上旅途。全村人都在跳舞的歌剧之村，充斥着小偷的盗贼之村，白天寂静无人夜里丧尸横行的僵尸之村，在这些村落里，义彦他们会又怎样的奇遇呢？当伙伴集结完毕，他们是否又能如之前一样，打败魔王，获得最终的胜利呢？。醉心舞蹈的李心盈(廖碧儿)一心投考香港舞蹈团，却在考试前在超市遇上哥哥李力强(黎耀祥)和同事程嘉俊(马浚伟)，盈不慎被俊的手推车绊倒，令盈在选拔试中失准，错失机会。盈决定接纳俊妈妈的邀请到小区舞蹈中心任教拉丁舞，为赴外国深造筹集学费。盈处处以心待人，有教无类，深受学员欢迎，因而获得机会到舞蹈坊任教，却惹起同是授舞的程嘉汶(陈法拉)的妒忌心，故意处处为难她。
另一方面，俊和强的老板突然安排太子女杨诗曼(徐子珊)回公司打理业务，曼为求提高员工士气，下令大肆改革，要求员工习舞锻炼体格，找来盈当导师，令本有舞蹈根底的俊重新领悟跳舞的真谛，令二人在舞蹈中培养了一段真挚及互信的感情，更决定双双参加国际大赛，可惜俊与强因公事起争议，令盈左右做人难，面临难以取舍的抉择…。一个挑衅的十几岁的男孩，与父母即将离婚的挣扎，面对一个千岁的女巫，谁是生活在皮肤下，并冒充隔壁的女人。。
