18 年前
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洛奇（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）出生在位于纽约的一个非常贫困的家庭之中，他的父亲曾经梦想成为一名拳击手，但可惜窘迫的生活条件让这个梦想最终化为了泡影，于是，这个失落的男人只能整日生活在郁郁寡欢之中，靠着酒精排遣内心的不满。 荷尔蒙爆棚的洛奇整天在大街上打架惹是生非，这让他和父亲之间的关系变得非常的糟糕。某日，洛奇得到了军中长官的赏识，在长官的鼓励之下，他决定去拳坛一试身手，因此意外发现了隐藏在基因里的天赋，从此走上了拳击的道路。拳击不仅拯救了洛奇，以化解了他和父亲之间长久的仇恨。。东京连续发生数起离奇命案，所有尸体上皆刻上“X”符号，而在场的嫌犯都不记得自己所为，这令警察们大为困惑。刑警高部（役所广司饰）断定有人利用催眠术行凶，一名在海岸徘徊的半失忆青年间宫（荻原圣人饰）成为怀疑重点，与该青年接触过的教师、警察和女医生都这样杀了人。
随后高部着手对间宫进行审讯，却总被他的言语打乱，调查毫无进展，再加上妻子因精神疾病住院，高部的情绪变得极为糟糕。高部的朋友心理学家佐久间劝他不要再和间宫接触，自己却被无意识使用催眠术的间宫逐渐操控。不久后，间宫从精神病院逃走，而佐久间被发现自杀身亡。高部来到以前间宫提过的一间废弃小屋中，遇到了间宫并将他杀死，对方满足地死去。然而一切并没有就此结束……。A New York teacher who moves to small town Texas, is fired for being gay, and returns disguised as a mean lady to get revenge on the nasty town.。
