8 年前
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前任特工布莱恩·米尔斯在经历了连番家庭保卫战之后，如今貌似平静的生活仍然暗流涌动：女儿金怀孕却不敢告知他，前妻莱诺蕾和丈夫斯图尔特并不完美的生活令她重新考虑布莱恩，而斯图尔特登门要求布莱恩不再纠缠莱诺雷……不久，布莱恩惊讶的发现莱诺雷死在了自己的床上，被警方列为头号嫌疑人的布莱恩只能依靠暴力脱身，并在警局局长多泽勒的布置中逃亡，以便查出真凶。很快，布莱恩发现前妻的死与斯图尔特和俄罗斯黑帮的交易有关，而金可能成为下一个受害者……。混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋，坚守了自己的心中理想与信念。。唐娇娇被混混欺负，时晏川出手相救。唐娇娇从孟彦口中得知时晏川一直以来误会了自己，急忙解释却没想到时晏川根本从没打算相信她。唐娇娇绝望，骤然清醒，不再期待和时晏川重归旧好，在时晏川订婚宴上，唐娇娇亮出身份报复时晏川。。
