6 年前
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皇后怀孕时，她撞见了在御书房偷情的皇帝和假太监，直接被气到小产。皇后不动声色的假装怀孕，直到与柳贵妃同一天生产那天，她亲眼看见柳贵妃的人换走了孩子。皇后只当不知，任柳贵妃将太子抱走残暴虐待。立志周游全世界的日本青年哲平（小田切让饰）在美国荒芜炎热的沙漠中邂逅了汽车抛锚的巴基斯坦人阿里（Kavi Raz 饰）。阿里多年前将妻子赶出家门，得知妻子可能在凤凰城居住时，他千里迢迢来到异国他乡寻找。两个来此不同国家的男人一路同行，又遇到了当地旅车公园的性感少女莎拉（Chloe Snyder 饰）。 阿里找到妻子，却发现她已嫁作他人，满心失落的他孤独踏上返乡之路；哲平与莎拉坠入情网，但在爱情和理想面前，他们又不得不做出艰难的选择。 相遇，离开，三个不同种族和国家的人终归要回到属于自己的生活轨迹中……。
