10 年前
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决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……。洛奇是管弦乐团的三角敲击手。在结婚一周年的纪念日，他太太离家出走。好朋友查理及其同居女友妙芬决定为洛奇介绍女朋友，以弥补其空虚的心灵。在一次交通意外，妙芬受伤留医。查理为公干远游，妙芬对他重利轻离的行为十分不满，反而洛奇悉心呵护，使两人友情变成爱情……。除夕夜的刘家寨，寡妇张彩霞和她婆婆李月梅神秘失踪了。报案后，经警方调查，把村里采石厂厂长刘东民、无业游民刘放、采石厂爆破手刘山炮列为了嫌疑人，但三人都矢口否认。此时的关键是要找到张彩霞和李月梅，尸体到底藏在哪里呢？一系列看起来亦真亦假、扑朔迷离的证据摆在众人面前，究竟哪个才是真正的证据呢？。
