23 年前
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故事以一个孩子的角度，回顾了他的父亲——理发店师傅宋汉默（宋康昊 饰）的一生。汉默没有什么学问，人送绰号“豆腐“，专靠替人理发养家糊口，年轻时跟自己的女学徒（文素丽 饰）情投意合，喜结连理。汉默的理发店在青瓦台总统官邸的附近，因此他也见证了韩国总统更替的诸多历史事件。在韩国发生”4.19革命“那天，汉默的儿子降生了，取名乐安。
一次偶然的机会，汉默结识了韩国中央情报局的头目（孙秉浩 饰），他举荐宋做了总统（赵勇进 饰）的理发师。此后12年间，汉默得以有机会在总统身边服务，而且还幸运地陪同总统出访美国。不过，由于一次马库斯热传染病的牵连，汉默的儿子被保密局的官员带走了，严刑拷打造成了孩子双腿残疾。为了给孩子治病，汉默到处托关系找路子却屡屡碰壁，最后他独自背着孩子踏上了寻医问药之路……。中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。
不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……。
