26 年前
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自然是伟大的，我们应当对自然充满了敬畏。
在人熊山，一直有着人熊的传说，他们昼伏夜出，捕食各种动物为食，人熊山的很多村民的祖先都有过和人熊搏斗的经历，有的人说其实就是狗熊，有的人说是原始巨猿。但更多的现代人只是听见人熊的嚎叫，却没有真正见过。尤其在月圆之夜，人熊的嚎叫能传出好几公里之远。
当年日本731部队溃败前夜，匆忙在人熊山销毁各种基因试液和细菌武器。令人奇怪的是，销毁基因试液的小分队却没有一个人回来，就这样无声无息的消失了。日本战败后，这片森林就再也没有人进去过。后来得益于政府封山育林政策，人熊山就逐步淡出了人们的视野，渐渐消失在人们的记忆中。
一个北京的地产集团为了开发绿氧别墅项目，派5人考察组开进了人熊山考察选址。但是谁也没有想到，这一举动，打乱了人熊山人与人熊互不侵犯的默契，上演了一场异常惨烈的变异生物灾难......。克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。
怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。。
