1 年前
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为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件。晚清时期，英军入侵广州。而此时，三元里的一处古刹，竟惊现僵尸袭人，闹得全城人心惶惶。接连不断的僵尸袭击事件，也影响到了鸦片的入境。英军首领罗伯茨大怒，为绝后患，罗伯茨带领英军歼灭僵尸，然而在前往古刹的路上，却被僵尸群重创，英军死伤过半。为保证广州城百姓的安全，袁士诚带领巫医一同前往古刹，却发现了另一个秘密……。在日本广岛县尾道市海边唯一的一家电影院迎来了闭馆，在风雨交加的闭馆夜，通宵上映着日本战争电影特辑，有三位来看电影的青年被突然袭击影院的闪电所包围，时空穿越进入了电影里的世界。江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界，随着战争历史的变迁，电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛，三位青年能否救下他们遇到的移动剧团，改变命运？。
