15 年前
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那艾和南丹还有爷爷生活在乡下，明恩老师和剧团在安帕瓦的河边，两家本来都是孔剧世家，但是因为之前明恩老师的女儿美芬和那艾恋爱后死了，警察证据显示是那艾杀的，所以两家关系一直很尴尬，维音本名阿莫是个卧底警察，因为调查毒品案件来到了安帕瓦，并在路上遇到了南丹，对南丹一见钟情，又碰巧刚好在打斗中救了南丹受伤，住到了爷爷家里，在爷爷家里，维音一方面伪装自己的身份继续调查，一方面也帮助爷爷们处理一些生活上的事情，随着调查的深入，维音发现那艾的仇人戴楚和他的父亲就是毒品背后的强大力量，并且还牵扯到大和、劳达等多方面的势力，而那艾也从一个脾气暴躁没事打架的混小子变成了有责任感、正义感的成熟男子，爷爷也教了两个人猴拳，并且让他们用在正义的事情上，在调查过程中，多名警员和长官送命。但是都没有组织维音继续调查的决心，经过大家的努力，最终所有的坏人绳之以法，而那艾在和美芬妹妹的接触中也爱上了这个女子，南丹和维音也在最后有情人终成眷属。。故事发生于中日战争末期，日军飞行敢死队员宫本奉命前往重庆轰炸参谋总部，途经一处中国游击队与日军的交战区，宫本在醉中胡乱投弹，自己的飞机亦被日军击中，被迫降停路边，并被日军带返军营。营中军官山本欲处罪宫本，宫本害怕，遂与厌倦战争的炊事兵小次郎连夜逃走。宫本与小次郎几经辛苦逃离军营，却又遇上游击队，二人为求脱身，乃伪称不是日本人，游击队听后，即要二人加入并接受训练。队长方正因妒...。
