16 年前
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东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。
曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……。里德自杀未遂，两名男子前来造访，请他参加一个时空旅行的实验，看看他能否捕捉过去的某一刻。他跟一只已经被实验过的老鼠一起从一个无人的郊区送到某试验室，穿越时间，但迷失了方向。科学家们正为这个丢失的试验品发愁，关于他从前生活的点点滴滴却不断显现，其中一个似乎暗示他曾杀死他的女友。一切线索都指向他自杀的一瞬。而在现实中，里德的尸体出现在实验室的地下。。Phaphaeng本是大明星Pheem的狂热粉丝，阴差阳错竟与偶像相恋。当她意外怀孕的消息传出，Pheem满心欢喜期待与爱人组建家庭，却不知这场欢喜早已刺痛了某些人的神经。Phaphaeng默默忍受着Pheem家族的刁难，直到那个噩梦般的日子降临。她刚失去腹中胎儿，却撞见Pheem最残忍的背叛。心灰意冷之下，她选择永远离开。 自此Pheem筑起心墙，游戏人间再不动真情，唯独午夜梦回时仍会想起Phaphaeng的身影。五年后命运弄人，他遇见一个唤着妈妈的小女孩，而那位酷似Phaphaeng的女子仓皇躲避的眼神瞬间点燃了他的怀疑和渴望。当Phaphaeng拼命阻隔父女相认时，Pheem已下定决心：这一次，他不仅要揭开女孩身世之谜，更要赢回那颗被他伤透的心。。
