8 年前
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孤儿海蒂（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）和黛特阿姨（Mady Christians 饰）生活在一起，然而黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的善终——海蒂爷爷（Jean Hersholt 饰）的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿道夫起初无视这个从未见过面的孙女，但随着时间推移，祖孙俩的感情日益加深。
但是贪婪的黛特再次返回，骗走海蒂欲将其卖给他人作女佣。天使般的海蒂和主人家的失明女儿安娜（Helen Westley 饰）培养出亲密的友情；另一方面，阿道夫也踏上寻找孙女的旅程……。近来城内连续发生命案，包拯（金超群 饰）侦探得知乃杀手之间为掠夺赏金火并所为，而最终目的是刑部要案证人齐英（崔波 饰）。齐英色艺双绝，被江南路都使郑宁（刘韬 饰）奸污，其家人不甘受辱联名上书刑部，被罢官的郑宁百般抵赖其龌龊行径，其胞姐郑太妃（佘南南 饰）闻讯急赴开封阻止包拯行刑。因诏书已下达，仁宗（王皓 饰）为整治纲纪毅然下旨令郑宁命丧虎头铡下。包拯得知端州砚民疾苦，亲赴端州寻访，得知广南安抚使周卫为独吞名贵血砚，竟对砚山村村民展开灭绝人性的屠杀，并将包拯从开封府带来的一干人马也列入了屠杀范围。关健时刻，展昭（何家劲 饰）欲先保包拯逃离端州，但包拯不忍众生灵惨遭涂炭，他率开封府众人与砚山村民对欲行大逆的周卫进行了包抄……。
