16 年前
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乔治是一个聪明的男孩子，十几岁的他觉得生活似乎寥无新意，课堂、老师、同学更是无聊透顶。他有一手绘画的绝活，他总是在课堂上涂涂画画。他从来没有做过作业、也没有认真听讲。哪怕是在自己最擅长的绘画课上，他也不按常理出牌。
后来，他的生活中闯进了一个漂亮的女生--萨莉。萨莉在学校里是一个万人迷，但是她的内心却很忧伤和悲哀。两个人都觉得世间百无聊赖，所以他们一见如故，情投意合。乔治和萨莉的爱情发展得很快，他们在一起玩闹、用对方的关心化解自己父母的矛盾和家庭的烦心事。可是，爱情来得快，消逝得也很快。乔治已经高年级了，他面临着毕业的问题。多年以来对课业的忽视让他尝到了苦头。随着毕业问题的临近，乔治和萨莉的关系渐渐疏远。
乔治有一个精神导师，叫做达斯汀。他是一个成功的艺术家，今年只有25岁。在达斯汀的建议和鼓励下，乔治勇敢地向萨莉表白，找回了爱情，重新拾起了自己遗漏的功课，并第一次地勇敢地面对自己的人生和未来。。北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首，得罪其义父大内陈公公。城南突发命案，展昭前去探查，遇捕头腾玉，腾玉以人案思维推理案情，却被展昭告知明为人案，实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市，狐妖莹儿好意提醒展昭，此案背后势力庞大，难以撼动。展昭以命换物，用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀害司徒阳，试图毒害包拯被包拯识破，与展昭协力将千面优伶斩首，而公孙策生死不明，外九流正筹划着更庞大的阴谋，眼见不一定为实，一切似乎都隐藏在迷雾中……。