23 年前
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从表面上来看，美夕（长沢美树 配音）是一个普通的少女，但她还有着第二重身份——东方吸血鬼。但是，作为一个吸血鬼，美夕的猎物并不是人类，正相反，她的任务是解救被“魔神”侵蚀的人类，不惜一切手段，甚至是将人类送入地狱。“魔神”，是善于控制人类心智的一种魔物，它们潜伏在人类的内心深处，待到最恰当的时机突然爆发，而这种爆发，对于人来来说，往往都意味着死亡。美夕正是用吸血的方式，将魔神驱逐出人类的身体再加以消灭。同时，作为美夕一直的敌人，冷羽（绪方美惠 配音）一直在其后紧追不舍。
在战斗的进程中，美夕渐渐发现，魔神并不是真正的敌人，真正的敌人是躲在魔神背后的操纵者，只有消灭了操纵者，才能够使人类获得永恒的救赎。而当操纵者的真面目出现在美夕面前时，美夕受到了极大的震撼。。詹妮（波姬·小丝 Brooke Shields 饰）是一名同性恋者，但碍于世俗的束缚，她一直没有将自己的性取向公之于众。某日，詹妮邂逅了自己的同类桑德拉（切莉·琼斯 Cherry Jones 饰），和詹妮不同，桑德拉勇敢面对真实的自己，这激励了一直遮遮掩掩的詹妮，最终，两人走到了一起，并且组成了家庭。桑德拉更是利用人工授精，获得了两人爱情的结晶。 然而，詹妮和桑德拉所生活的佛罗里达州法律禁止同性恋婚姻和同性恋领养孩子，这也就意味着，詹妮和桑德拉的一切都是得不到法律保障的。病魔夺去了桑德拉的生命，在桑德拉生前，詹妮和桑德拉父母的关系尚且算是融洽，可桑德拉一死，两位老人仿佛变脸一般，要和詹妮对簿公堂，争夺孩子的抚养权。。
