14 年前
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陆青青（佟晶莹饰）是一个心地单纯，行事有些大大咧咧的傻姑娘。刚刚毕业的她一脚踏入复杂的社会之中，在找工作的过程里屡屡碰壁，不由得有些灰心丧气。看到女儿失意的样子，陆青青的母亲李芳华感到有些心疼，于是托关系将她介绍到了好友刘若雅所经营的公司里上班，陆青青凭借着“裙带关系”，工作总算有了着落，但在公司里，陆青青始终因为自己的特殊身份和性格上的毛病而饱受嘲讽，抬不起头。 在一次家庭聚会上，陆青青又闯祸了，因此遭到了刘若雅的抨击，这让李芳华感到很没有面子，她决定要彻彻底底的对陆青青进行一番“改造”，夺回被她丢掉的面子。。故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活，但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女，被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴，以为她是个白痴，没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团，遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好，教会她很多事，但奎恩却跟他经常冲突，后来更失手打死了他。女孩十分伤心，奎恩离她而去。数年后，奎恩听到女孩的死讯，才想起她的种种好处，但悔之已晚。。
