20 年前
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贝奇（蕾斯拉·德·奥利维拉 Laysla De Oliveira 饰）和哥哥卡尔（艾弗里·维提德 Avery Whitted 饰）驱车行驶在公路上，半途中，已经怀孕的贝奇感到非常的不舒服，于是下车休息，此时听到路边的高草丛里传来孩子的呼救声，循着声音，贝奇和卡尔先后走进了高草丛中，哪知道就此踏入了地狱的大门内。 高草丛仿佛一个有生命的恶魔，吞噬着一切误入其中的生命。在高草丛里，贝奇遇见了同样迷失在此的罗斯（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰），这个男人虽然仪表堂堂，却散发着危险的气息。贾维斯（哈里森·吉尔伯特森 Harrison Gilbertson 饰）是贝奇的男友，在女友失踪后，他踏上了寻人之路。。法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快，正当“丈夫”要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求，不久她便告诉法兰基，父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信，原来聪明的法兰基已洞悉一切……。Lawyers and lifelong friends Jared Franklin and Peter Bash are recruited by a large firm's major partner after winning a high-profile case.。
