15 年前
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蒙古族刑警队长布和与队员赛那是一对出生入死的好朋友。布和的妹妹阿艺思深深地眷恋着赛那，但是她没有想到：发生在眼前的一起杀人案件使她和赛那的恋情陷入了迷惘之中。
持有枪械的南方在逃嫌疑人赵志强为逃避当地公安局的追捕而潜入本市，躲在阿艺思的女朋友庞丽的家中，准备伺机外逃蒙古国。接受抓捕任务的布和、赛那从机场迎来了南方刑警队长肖燕。正当三人通力协作布下天罗地网时，赛那被医院查出患有胃癌！为了阿艺思的幸福，赛那断然拒绝了这位心地善良的姑娘的苦苦追求，义无反顾地用自己作为“人质”，与阴险狡猾的赵志强展开了一场殊死搏斗……
赵志强终于被击毙在边境线的蒙古包里！而赛那则用自己的鲜血和年轻的生命捍卫了祖国的安宁和警察的荣誉！阿艺思热泪盈眶地面对苍茫大地，感慨万千地呼唤着永远的赛那，永远的恋人……。德川幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）衷心不二，却反遭专横跋扈的柳生家族陷害。妻子死后，拜一刀怀抱年幼的儿子大五郎（富川晶宏 饰）痛斩来使，杀尽来袭的武士，随后绝走江湖。他以担任赏金杀手为生，推着婴儿车游走全国各地，被人称作“ 带子雄狼”。与此同时，柳生烈堂对其追击不舍，先后派出黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团和柳生鞘香（松尾嘉代 饰）操练的女子此刻军团袭击拜一刀父子。一时间江湖路上血雨腥风，独狼父子浴血前行……
本片由美国方根据《带子雄狼》系列第1，2集重新剪辑并配音而成。。
