12 年前
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本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……。迈克·李的第一部长片聚焦于一位名叫西尔维亚的年轻女人，她与她智力发育迟缓的姐姐住在伦敦南部西诺伍德的郊区。正在交往的男友沉默寡言又极度羞涩，新搬进她家地下室的一个年轻人也因自己的教育背景而颇为自卑，她关系最好的同事则沉陷自己家庭的危机之中。所有的欲望都无法自由表达，西尔维亚陷入了折磨的痛苦中。。男孩（比尔·斯卡斯加德饰）天生聋哑，但拥有丰富的想象力，某天，他的家人遭到统治这个国度的暴君希尔达（法米克·詹森饰）杀害，男孩因此逃到丛林内，接受一位神秘萨满的训练，压抑自己幼稚的想象力，化身为无坚不摧的杀人机器，只为了替家人复仇⋯。
