15 年前
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马洛杰从他的家乡印度北部的比哈尔邦出发，到加尔各答寻求用来做小买卖的资金。虽然他从一位昔日同学如今成功的电视制片人那里筹到了所需资金，但马洛杰却因为自感“乞讨”于老同学而深觉难堪。同时，他这趟旅行还有另一个同样重要的目的：探访17年前抛弃他并移居加尔各答的女友。带着仅有的一个地址，一件朋友借给他以躲避印度雨季随时造访的大雨的雨衣，马洛杰出发去拜访前女友尼如。尼如如今独自住在阴暗、老旧的大屋中，丈夫已经离她而去。但虚荣的她对马洛杰隐瞒了一切，骄傲地宣称自己过得很幸福。马洛杰也伪称自己是个成功的电视制片人，并即将迎娶母亲所定下的女子为妻。他们在一起分享着回忆和谎言。虽然面对着如今的惨境，二人仍然努力试图重建以往他们之间的情感纽带。当尼如出门去准备午餐时，一个陌生人进入屋内并和马洛杰交谈起来。渐渐，他的身份、马洛杰的真实身份和尼如的境况都浮现了出来……。本剧讲述了一个失去了写作能力的健谈畅销推理小说作家，和一个失去了破案能力的高自尊精英刑警，两人都患上了易普症从而联手破案的悬疑喜剧故事。易普症（Yips）是一种心理疾病，是指人的肌肉、神经细胞和脑细胞受到心理冲突的影响，导致无法做以前能做的事情。。宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……
本片根据山田风太郎的传奇小说改编。。
