1 年前
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绚丽的阳光照耀在五指山上，这里是黎族人民生活的地方。年轻的姑娘柯英想念着公虎。姑娘们来到她家门口，和她一起纺织。少女环娘织着一条花带，这是一种爱情的信物。夜猎的男人们回来了，大家围着猎物舞蹈。突然，公虎回来了，柯英悲喜交集，大家祝贺他们夫妻团圆。这时，国民党又来掠劫，柯英和环娘的爱人阿锦被抓走了。国民党匪军把他们关在囚笼里，准备当做野兽一样去展览。夜晚，公虎杀死敌人，救出了柯英和阿锦。。乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。。
