6 年前
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林昭在送外卖时邂逅了杨怡，不光彩的犯罪前科与卑微的外卖职业让他在爱情来临之际却驻足难行。赵炼钢与在地下通道卖仿货的刘露一个谎称自己是电影导演，一个谎称自己是奢侈品经销商，沉浸在谎言编织的美梦中不愿醒来。为了与前妻争夺女儿的抚养权，王宝福拼命工作赚钱，在查出癌症后，让长大后的女儿知道自己拥有一个什么样的父亲，成为了他余生的夙愿。渴望被关注的小李造型浮夸，想要成为耀眼瞩目的大人物，却从来都不曾被真正的在乎过。。贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍 饰）冰释前嫌，共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，连累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐怖组织攻击了NSS总部，见到了朝思暮想的胜熙，但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇人，而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方高层会谈，卫队长密谋制造恐怖爆炸。追查中的胜熙被恐怖分子生擒，爱人竟以仇人面目相对，迎接他们的是更加残酷的阴谋……
本片是KBS台投资200亿韩元打造的首部谍战巨制，屡创收视纪录。
