21 年前
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7年前，杰克（理查•基尔 饰）丢下了自己已怀孕的妻子劳瑞（朱迪•福斯特 饰）参加了美国内战。7年来毫无音讯，劳瑞承担起照顾孩子照顾家庭的责任。7年后的某天，杰克突然出现了。而且这时候的杰克，已不再是粗鲁刻薄，简直像变了一个人似的。本来就是地主的他带着村民一起勤奋耕作，希望尽力提高大家的生活水平。
可是劳瑞初感到这种幸福感不久，事情发生了变化。杰克被控告与一宗谋杀案有关，当局要拘捕杰克，沉默的杰克并没有反抗，他接受拘捕。事实上，这是假的杰克，他是真杰克的教师朋友，真正的杰克早已死去了。假杰克愿意承受罪名，是因为他要把杰克最美好的一面留在大家的心中……。广州提督之子苏灿在考取武状元时，被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主，入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮，加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传，丐帮一时四分五裂群龙无首。在心仪苏灿的如霜暗中帮助下，传功长老选中苏灿为丐帮接班人，传以打狗棒法要诀。苏灿学艺成功后，成为新任帮主，开始团结各地丐帮会员自强，共同奋力对抗天理教。太乙真人欲拥兵自立，预谋在皇帝狩猎之时下手行刺，不料消息走露传到苏灿耳中。。
