16 年前
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FRAMING AGNES turns the talk show format inside out in response to media's ongoing fascination with trans people. The film breathes life into six previously unknown stories from the archives of the UCLA Gender Clinic in the 1950s.。聪慧善良的摘星与被狼养大的淳朴野少年狼仔青梅竹马，却因摘星的哥哥从中作梗，狼仔误以为摘星将他出卖，消失无踪。
八年后，被炀王楚馗收养的狼仔已是身份尊贵的渤王，当他和摘星重逢，渤王受到摘星的温暖和感化，逐渐做回纯善的自己，二人一起反对苛政、匡扶正义，找回了八年前青梅竹马的感情。然而，就在二人感情加深之时，摘星却得知渤王和自己有着血海深仇，并发现自己是前朝皇室血脉。在国仇家恨下，摘星与渤王相爱相杀……。
