23 年前
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初中生春日恭介生在一个超能力家族，为了避免不必要的麻烦，春日家相约保守这个秘密，却又因家庭成员一次次破戒而不得不频繁搬家。这一次，他们来到一座新的城市。因一顶飘落的红草帽，恭介邂逅了美丽的长发少女鲇川圆，于是便对这座城市有了好感。及至进入新的学校，恭介才发现鲇川竟是自己的同班同学。鲇川个性独立、刚强，因其不良少女的身份而被同学孤立。和她亲近的只有低年级的小师妹桧山光。偶然机缘，阿光喜欢上了呆头呆脑的恭介，从此以其自居，而恭介似乎更加喜欢鲇川。另一方面，在随后的交往中，鲇川也对恭介有了好感，却因阿光而有所顾忌。他们的三角恋情将会如何发展？本片根据日本漫画家松本泉的同名原著改编。。小混混“化骨龙”与母亲相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债，这日龙母赌马命中，收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀，无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出，又被千年虫作为该命案的重要证人予以全天候的“保护”，只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金，无奈千年虫的女儿清纯可人，他终不忍离去。另一方面，凶手按照千年虫公布的信息，找到了化骨龙母子……。
