17 年前
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年轻高贵的王子塔米诺Tamino（约瑟夫·凯撒饰）和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina（埃米·卡尔森饰）要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后（里尤波夫·比特罗娃饰），才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中，他们要一起争取光明，所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro（雷内·帕普饰）的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时，夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向，并受伤昏迷了，昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时，这三个白衣人变成了护士，她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边，帕米娜陪伴着他，并将魔笛送给他，希望它能帮助王子……
夜后出现了，她骑在坦克上，将她的肺脏弄出来，缠在坦克上，嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音，仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno（本·戴维斯饰）敲起他的魔钟时，光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。他们是一对房地产经纪人夫妇，生活平淡无奇。妻子的剧变将二人送上一条死亡和毁灭的不归路，不过这也并非一桩坏事。 茜拉为何变成了不死族？乔尔在疯狂的道路上已无法回头了？埃里克和艾比只是朋友？难解的问题越来越多，正如那越垒越高的尸体。。平靜的東北村莊，幾周以來不斷發生駭人聽聞的殺人事件，死者各個面目猙獰、死狀悽慘。 憤怒又害怕的村長和村民們議論紛紛、憶起多年前「娜迦發怒毀村事件」，巫師指稱平日侍奉娜迦神殿的索伊就是娜迦的化身，為免去娜迦蛇后再次大開殺戒，村民決議動用私刑、火燒索伊。 與此同時，東泰督察被派往該村調查這幾起令人匪夷所思的案件，不相信神鬼之說的東泰極力反對暴行，並誓言找出真相！隨著案件推進，他逐漸對索伊產生感情，當他越接近真相，事情越發詭異，而這些神秘事件背後，竟隱藏令人痛徹心扉的淒美輪迴故事？。
