23 年前
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解放战争时期，广西。国军师管区司令龙耀祖（马吉告 饰）丢失机密文件遭上峰处决，并限其子龙家昌（赵文炘 饰）十日内追回密件。偷出密件的是阿峰（祝新运 饰）、虎仔（常戎 饰）、和兰妹（陈惠珍 饰），地下党农伯（宋德 望饰）要他们把密件十日内送到游击区，后农伯为掩护孩子们壮烈牺牲。三个少年闯过敌人层层设防，扒车混过敌人哨卡，下车时虎仔被敌王参谋（程之 饰）发现，博斗中双方受伤。他们找到丁济平（韩非 饰）医生为虎仔作手术，并将找上门来的王参谋打死，三少年终于来到接头地点。上级派阿妲（何玲 饰）前来接头，不料敌人在河边设下了埋伏......。這部電影在講述一對從小分離的姐妹在多年以後以陌生人的身份相遇，朝夕相處後日漸的情愫使她們發展成情侶關係，卻在最後發現彼此之間不尋常的關係... 透過這部電影我們想要探討社會的道德底線到底在哪，尤其是觸碰到同志、禁忌愛情的題材，一起去反思這些比較極端的關係的對錯。 而姊姊這個角色代表著在社會倫理道德的標準裡覺得這個關係是「錯誤」的大眾。妹妹則是代表著愛情關係裡「自私」的自己，畢竟和最愛的人在一起，互相擁有彼此是「美好」的，彼此相愛沒有錯，錯的只是她們是姊妹的身份。 希望可以透過這部電影深入探討女同志與道德之間的碰撞的故事，趁機探索愛情的複雜性，以及在傳統觀念和自我認同之間尋找平衡的挑戰。。江湖上，两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。一个月黑风高的晚上，鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天（袁小田 饰）侥幸逃出。白长天为了躲避鹰爪门的追杀，隐姓埋名于市井。
一日，白长天被市井无赖欺负，街上武馆的打杂简福（成龙 饰）帮白长天打发走了无赖们；随后，暴露了身份的白长天遭到鹰爪门伏击，幸得简福路遇相救才捡回一条命。白长天决定传授简福蛇形拳，聪明好学的简福在学习蛇形拳后加以创新，独创了蛇形刁手。鹰爪门再次找上门，简福为了师傅挺身而出。。
