16 年前
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衝突、事端和當面對峙，導致一個多世代家族在勒克瑙的團聚，成為一場情緒激動且曲折不斷的家務風波。。黎漾本是普通善良女孩，生活平静规律。一次西南之旅，彻底改变她的人生。旅行中，她撞见童年江衍被一群孩子欺负，小家伙无助又倔强地反抗。黎漾心生怜惜，果断出手赶走那群孩子。分别之际，江衍将腰间铃铛赠予黎漾，满是不舍与期待，盼着未来能再相逢。。医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。
当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。
威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。。
