23 年前
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波斯绣毯世界闻名，一对老夫妇就拥有这么一张绣毯，上面绣着人物图案。当他们清洗绣毯时，从绣毯中奇异地走出一个姑娘，并讲述了一个忧伤的故事：姑娘与一个骑手两情相悦，他们的爱情却遭到了家族的反对，姑娘父亲甚至设置了种种障碍。在重重压力下，他们依然苦苦坚持，姑娘家庭属于游牧民族，经常迁徙，痴情的骑手便紧紧尾随在后面，陪伴着姑娘直到定居地点。安顿下来后，姑娘决定与骑手私奔，就在他们策马狂奔出走的时候，发现他们踪迹的人群紧紧追赶，并用枪结束了这对有情人的生命。原来这就是绣毯上的故事。。鸣人（竹内顺子配音）、小樱（中村千绘配音）和鹿丸三人进入深山寻找走失的雪貂，在回来的路上，他们遭到全副武装的骑士团的袭击。在激烈的对抗中，鸣人和对方的白甲头目特穆金一同跌落悬崖，两人被刚巧路过的商队所救。一路上，两个对手慢慢开始了解，继而得知特穆金要建立一个没有战争和灾难的乌托邦，而鸣人具有的神奇力量正是他们所需要的。与此同时，鹿丸则和小樱目击到一个巨型堡垒，他们发现堡垒四周满是穿着铠甲的武士。鹿丸偷偷潜入侦查，看见一群被禁锢在容器中的小孩，并听到关于吉鲁遗产的谈话。这与特穆金之间究竟有什么样的关联？ 本片为《火影忍者》第二部剧场版动画。。
