11 年前
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理发师陆平凭着自己的好手艺在大上海过着平凡的生活。日军侵占上海之后，一次意外的事故使他不得不远走他乡，自此开始了长达半生的颠沛流离。逃往江南古镇之后，陆平遇到了一位美丽的江南女子宋嘉仪，俩人一见钟情，无奈宋嘉仪婚约在先，其父宋丰年也想借女儿在那个特殊的年代里有个依靠，将宋嘉仪嫁给了军官叶江天，嫁为人妇的宋嘉仪从未停止对陆平的爱恋，而陆平在颠沛流离的大半生除了自己的手艺，始终没有放下的还有这份感情。一生情缘，半世坎坷，乱世之中这对有情人如歌如泣般演绎着他们的人生与爱恋……
本片根据凡一平同名小说改编，是导演陈逸飞生前最后一部作品。。讲述了主人公武状元苏灿打压贩卖大烟的天门教时意外受伤失忆，流落街头沦为乞丐苏乞儿，在做乞丐的时候被金枝和小果母女收留。因为鸦片烟膏泄露，小果被天门教抓走，苏乞儿为了救照顾自己的小女孩小果，破坏了天门教的阴谋，最终与官府一起铲除天门教的故事。。顾天顺幻术大成之际面临心魔，师父让他下山寻找纯阴之体的未婚妻。他在下山时救下了被追杀的池寒烟，回到池家后，豪门公子带人上门抢人，却被顾天顺轻松化解，原来池寒烟就是他的未婚妻，由此又发生了一系列事……。
