17 年前
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法国中部山区中的夏曼侬村，是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿，多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养，咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长，吉祥在一次意外中丢掉工作，家中的生活瞬时窘迫起来，他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间，吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人，他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班，走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来，他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……
本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编。城市中隐藏着一个捉僵尸的秘密组织—食环署特别行动组，简称VCD。半夜扫街的清道夫其实是僵尸猎人，善心宅男张春天偶然被VCD搭救，组织领头发现他的血能抗尸毒，认定其潜力无限，要武功高强的打手叶之秋、技术支援组老姜与大旧驹向他传授毕生所学，继承组织使命。。
