15 年前
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住在埼玉的菅原一家正开车前往东京，准备和未来的亲家见面。此时，车中电台播送起一则传说。故事发生在东京屈指可数的名校白鹏堂学院，学生会长坛之浦百美和从美国转校而来的麻实丽相遇。外表气质不凡，看似东京人的麻实丽其实是埼玉县人。浦百美对麻实丽明里暗里庇护着埼玉人的行为感到不解，却又情不自禁被丽所吸引。渐渐地，故事发展成一场东京和埼玉之间的抗争，甚至连隔壁的千叶也被牵扯进来。。吉冈春（池胁千鹤 配音）是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生，某天放学的路上，她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫，谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是，她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子，为了报答小春的恩情，猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动，只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后，小春接受王国的邀请前去做客，期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫，神秘的男爵（袴田吉彦 配音）成为她的救命稻草……
本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。。